Эзра, талантливый джазовый трубач, потерял жену и дочь. Эта внезапная трагедия оставила его в пустоте глубокой скорби. Случайность приводит его на должность смотрителя маяка, где он пытается найти утешение.
В новом месте Эзра встречает Ханну, местную учительницу. Её присутствие и поддержка медленно возвращают его к жизни. Благодаря ей в его мире вновь появляется музыка, теперь наполненная особой, почти неземной гармонией.