1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местного сыска.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невообразимым злом. Цена за победу будет высока. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и собственной жизнью.