Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми навыками. Он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Однако после провала одной из операций и гибели товарища, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому другу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай быстро понимает, что эта работа не менее опасна. Ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Становится ясно: его предшественники либо бесследно пропали, либо были убиты.
