Скрытый в чаще древнего леса, стоит эльфийский город Ллорис. Теперь им правят люди, изгнавшие прежних хозяев. Деспотичный шериф обложил народ непосильными сборами, обрекая его на голодную жизнь. Люди лишаются крова и средств к существованию. Любой намёк на неповиновение карается тюрьмой или изгнанием.
Накопившееся отчаяние подталкивает горожан к мятежу. Они решают просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но затворники не горят желанием помогать бывшим врагам. Двести лет прошло с последней встречи, и хрупкий покой их мира дорог им куда больше чужих проблем.